El gobierno de México hizo su primera emisión de deuda externa de 2026. La colocación por 9 mil millones de dólares representa 12 veces más el endeudamiento neto externo que se tiene autorizado vía bonos, pero es apenas una fracción de las amortizaciones que piensa hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este año.
La dependencia informó que México hizo su primera emisión en los mercados internacionales con tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de dólares.
En la operación, en la que participaron 279 inversionistas de todo el mundo, la demanda máxima sumó 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado a través de los bonos mexicanos.
“La elevada demanda observada en esta transacción se suma a la reciente trayectoria de niveles históricamente altos de participación, lo que confirma el sólido interés por los bonos del gobierno federal, respaldado por una gestión prudente de las finanzas públicas orientada a preservar la estabilidad macroeconómica”, apuntó Hacienda en un comunicado.
Detalló que la operación consistió en la emisión de tres bonos: uno a 8 años, con una tasa cupón de 5.625 por ciento, por un monto de 3 mil millones de dólares; uno a 12 años, con un interés de 6.125 por ciento, por 4 mil millones de dólares y otro más a 30 años, con una tasa de 6.75 por ciento, por un total de 2 mil millones de dólares.
Justo en los bonos de 30 y 12 años se registró una reducción de 200 puntos base en su costo respecto a los emitidos en 2019 y 2020, lo que, de acuerdo con Hacienda “refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, aún en un entorno internacional complejo”. Con información de La Jornada.
